Υπόθεση:

Επί σειρά ετών, οι άνθρωποι είχαν διατηρήσει μια εύθραυστη ανακωχή με το κτήνος, θυσιάζοντας για χάρη του κάθε μήνα ένα ζώο. Κάτω όμως από το κόκκινο φεγγάρι, ο λυκάνθρωπος «αφυπνίστηκε», κόβοντας βίαια το νήμα της ζωής ενός ανθρώπου. Διψασμένοι για εκδίκηση, οι κάτοικοι του χωριού καλούν τον διάσημο κυνηγό λυκανθρώπων, τον Πάτερ Σόλομον (Γκάρι Όλντμαν), για να τους βοηθήσει να απαλλαγούν από το κτήνος. Η άφιξη όμως, του Σόλομον θα σηματοδοτήσει απρόσμενες εξελίξεις, καθώς τους πληροφορεί ότι ο λυκάνθρωπος την ημέρα παίρνει ανθρώπινη μορφή και συνεπώς θα μπορούσε να είναι ανάμεσά τους.Καθώς ο φόρος αίματος αυξάνεται με κάθε νέα σελήνη, η Βάλερι αρχίζει να υποπτεύεται ότι ο λυκάνθρωπος μπορεί να είναι κάποιος που αγαπάει. Κι ενώ ο πανικός καταλαμβάνει την πόλη, η Βάλερι ανακαλύπτει ότι αυτό που τη συνδέει με το κτήνος είναι ένας δεσμός τόσο στενός που την καθιστά τόσο ύποπτη, όσο και δόλωμα.