Υπόθεση:
Ένας περιοδεύων θίασος, ένα τσίρκο, μια μεγάλη οικογένεια τριγυρνά στην Βραζιλιάνικη επαρχία. Με κεντρικούς ήρωες τους δύο κλόουν του, πατέρα και γιο, διασκεδάζει τον κόσμο. Ο γιος όμως δεν είναι ευχαριστημένος με την μάλλον κληρονομική δουλειά που κάνει, και θέλει να ζήσει διαφορετικά. Η ζωή του δυσκολεύει καθημερινά επειδή λόγω της δουλειά του, δεν έχει ούτε κοινωνική ασφάλιση, ούτε διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, παρά ένα σχεδόν κατεστραμμένο πιστοποιητικό γέννησης. Θέλει να κάνει ευκολότερα τα πράγματα για αυτόν, να είναι ανεξάρτητος ακόμα και να ερωτευτεί μια γυναίκα σε ένα τόπο. Όπως λέει ο ίδιος, κάνει τόσους να γελάνε, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν υπάρχει ένας που να κάνει αυτόν να γελά. Έτσι αποφασίζει...