Υπόθεση:

Ο Navarre συνοδεύεται και φυλά σαν τα μάτια του ένα γεράκι, ένα πανέμορφο πουλί που, με τη σειρά του, μοιάζει να μην ξεκολλά από επάνω του. Κάποια στιγμή στη διαδρομή τους όμως, ο Navarre εξαφανίζεται, η πανέμορφη Isabeau d’Anjoy (Michelle Pfeiffer) κάνει την εμφάνισή της και ένας λύκος εμφανίζεται κοντά στο κατάλυμά τους.Ο Mouse δεν τολμά, αρχικά, να δεχτεί την απίστευτη ιστορία που ξεδιπλώνεται μπροστά του και που, αργότερα, του παραθέτει ο Navarre: Ο Bishop of Aquila, ζηλεύοντας τον έρωτα των δύο νέων, τους καταράστηκε με ένα απάνθρωπο ξόρκι. Από την στιγμή που η Isabeau ήθελε τον Navarre για σύντροφο και όχι τον ίδιο, ο Bishop θα τους έδινε την ευλογία του... με ένα μικρό παραθυράκι όμως! Τη μέρα η Isabeau θα είχε τη μορφή γερακιού και τη νύχτα ο Navarre αυτήν του λύκου. Η μοναδική στιγμή που ο ένας θα μπορούσε να αγγίξει τον άλλο στην ανθρώπινη μορφή του ήταν το ξημέρωμα, την ώρα που το φως του φεγγαριού δίνει τη θέση του στις ακτίνες του ήλιου, και τη δύση, όταν το σκοτάδι απλωνόταν, καλύπτοντας το φως της ημέρας.