Υπόθεση:

Όταν ο επιτυχημένος δικηγόρος, Μίτς Μπράϊτ (Ντάνιελ Μπάλντουιν), επιστρέφει στο σπίτι μετά από περισσότερα από 20 χρόνια στη μικρή πόλη του Τράπερ Φόλς της Αλάσκας, συναντάει τους παλιούς αντιπάλους του από την εποχή του Λύκειου : τους αδελφούς Ρίντ, τον Ντάν (Τέντ Μακ Γκίνλεϋ) και τον Γκρέγκ (Μπράντ Στέϊν). Ο Ντάν φτιάχνει μιά νέα πλατφόρμα για την παραδοσιακή Φάτνη της πόλης, αλλά αυτός είναι ο δήμαρχος της πόλης, η πλατφόρμα χτίζεται με τα χρήματα της πόλης, και είναι σε ιδιοκτησία της πόλης. Το αποκορύφωμα: ο Ντάν είναι και παντρεμένος με την Κρίστεν (Νάνσυ Στάφορντ) το κορίτσι πού άρεσε στο γυμνάσιο τόσο στον Ντάν όσο και στον Μίτς. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο Μίτς είναι να εφαρμόσει ένα νομοθετικό μέτρο κατά της Φάτνης επικαλούμενος διαχωρισμό μεταξύ εκκλησίας και κράτους. Το δεύτερο πράγμα που κάνει είναι να αποφασίσει να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος κατά του κύριου αντιπάλου του, Ντάν. Ο Ντάν υπήρξε δήμαρχος για χρόνια. Ο Μίτς κατηγορεί τον Ντάν ότι επιβάλλει τον Χριστιανισμό του σε όλη την πόλη, και στη συνέχεια ο Μίτς ξεκινάει μιά εκστρατεία για την αλαζονεία και την υποκρισία όλων των Χριστιανών...