Υπόθεση:

1987. Η Ντανιέλ, άτακτη μαθήτρια, στέλνεται σε ειδική τάξη ύστερα από τα ανάρμοστα σχόλιά της, 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Εκεί θα γνωρίσει τον Κλαρκ, ένα ντροπαλό ομοφυλόφιλο παχουλό αγόρι, που δεν έχει κανένα φίλο. Η Ντανιέλ είναι αποφασισμένη να πάει στο Λος Άντζελες να βρει τον πατέρα της, ενώ ο Κλαρκ προσπαθεί να αποφύγει να πάει σε στρατιωτική σχολή, όπου θέλει να τον στείλει ο ομοφοβικός πατέρας του. Οι δυο τους ξεκινούν για την Καλιφόρνια χωρίς καθόλου χρήματα, αλλά με πολλές ελπίδες.