Υπόθεση:

Μεταφερόμαστε στο 19ο αιώνα, στη Γαλλία. Ο Ερβέ Ζονκούρ ζει από την εκτροφή μεταξοσκωλήκων, ώσπου μία θανατηφόρα επιδημία κινδυνεύει να τινάξει την επιχείρησή του στον αέρα. Αποφασίζει έτσι να ξεκινήσει ένα μακρινό ταξίδι στην Ιαπωνία προκειμένου να φέρει υγιείς μεταξοσκώληκες προς εκτροφή. Φτάνοντας εκεί, έρχεται σε επαφή με μία πανέμορφη Ευρωπαία, η οποία είναι παλλακίδα ενός ντόπιου βαρόνου, την οποία ερωτεύεται παράφορα. Παρόλο που προέρχονται από δύο διαφορετικούς κόσμους, καταφέρνουν να διατηρήσουν επικοινωνία μέσω γραμμάτων, έως που ξεσπά πόλεμος. Ο έρωτάς τους αντέχει ακόμα, μέχρι τη στιγμή που η Ελέν, η γυναίκα του Ερβέ, αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο σύζυγός της διατηρεί παράνομο δεσμό.